Founder Securities merilis laporan penelitian, mengatakan bahwa hambatan hulu rantai industri LiDAR tinggi, perangkat inti hulu LiDAR Tiongkok sebagian besar masih diimpor; Pola kompetisi midstream masih bersifat stereotipikal, sehingga peluang bagi produsen dalam negeri masih lebih besar. Menantikan tindak lanjutnya, solid state blindness dan bidang chip akan memberi produsen dalam negeri lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, masa depan, atau fokus substitusi dalam negeri. Selain itu, aplikasi hilir, pendaratan bertahap otomatis diharapkan dapat memimpin volume lanjutan lidar, masa depan domestik akan memiliki lebih banyak model yang dilengkapi dengan lidar terdaftar.
Tampilan Founder Securities adalah sebagai berikut:
LiDAR memiliki beragam aplikasi, dan mobil diharapkan menjadi katalis terbesar.
LiDAR dapat digunakan dalam berkendara cerdas, kota pintar dan bidang lainnya, menurut metode jangkauannya dapat dibagi menjadi dua kategori ToF dan FMCW, program ToF menurut arsitektur teknis dapat dibagi lagi menjadi mekanis, semi-padat dan padat- tipe negara bagian. Secara khusus, tipe mekanis memiliki keunggulan kecepatan pemindaian yang cepat, akurasi tinggi, cocok untuk deteksi jarak jauh dan pelacakan target pergerakan berkecepatan tinggi, namun strukturnya relatif kompleks, biaya perawatannya tinggi; tipe solid-state berukuran lebih kecil, masa pakai lebih lama, dan tingkat kegagalan lebih rendah, tetapi jangkauan pemindaian terbatas. Aplikasi hilir, pendaratan bertahap mengemudi otomatis diharapkan akan memimpin volume radar laser yang berkelanjutan, masa depan akan memiliki lebih banyak model domestik yang dilengkapi dengan radar laser yang terdaftar.
Perombakan pabrikan luar negeri semakin cepat, teknologi baru terus bermunculan:
1) Innoviz: kerjasama mendalam dengan BMW, memenangkan pesanan Volkswagen sebesar 4 miliar dolar AS. Pada tahun 2018, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Magna dalam proyek BMW dan menyediakan LiDAR untuk model produksi BMW L3 yang diluncurkan pada tahun 2021. Pada Agustus 2022, perusahaan mengumumkan akan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung LiDAR kepada CARIAD, anak perusahaan Grup Volkswagen, dengan total harga kesepakatan sebesar 4 miliar dolar AS, dan diperkirakan pengiriman akan dimulai pada tahun 2025.
2) Luminar: Mempercepat tata letak pabrik global. Perusahaan yang fokus pada bidang LiDAR hybrid solid-state MEMS, telah meluncurkan sensor Iris dengan jangkauan deteksi 300 meter, bekerja sama dengan Mercedes, diharapkan dapat memproduksi IrisPlus secara massal pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan memiliki basis produksi di Asia, Meksiko dan Thailand, tata letak globalisasi semakin cepat, dan kemajuan dalam perluasan produksi diharapkan.
3) Velodyne & Ouster: operasi merger, lanskap kompetitif mengalami perombakan dengan cepat. Pada tahun 2022 kedua perusahaan berhasil melakukan merger, setelah merger akan memiliki lebih dari 850 pelanggan lama dan portofolio paten yang kaya. Dengan pesatnya peningkatan teknologi Tudatron, Valeo, WoSai, kecepatan, Huawei dan produsen lainnya, yang pernah menduduki lebih dari 80% pangsa pasar LiDAR global, pangsa pasar Velodyne telah menyusut.
Aplikasi hilir mempercepat penetrasi, pengiriman LiDAR meningkat.
Menurut data ukuran pasar solusi LiDAR global yang diberikan oleh Scorch Knowledge, ukuran pasar mobil mengemudi pintar sekitar 3,4 miliar yuan pada tahun 2022, hingga CAGR 2030 hingga 103%, skalanya akan menembus triliunan. Mempertimbangkan keselamatan berkendara otonom, solusi LiDAR pada dasarnya telah menjadi standar untuk level L3 ke atas, dan mengemudi otonom level L3, L4, dan L5 atau masing-masing rata-rata 1, 2-3, dan 4-6 LiDAR. Saat ini, Tiongkok sedang dalam tahap transisi dari L2 ke L3+, dan tingkat penetrasi L2 dan L3 mobil baru yang dijual di Tiongkok pada tahun 2022 masing-masing akan mencapai 35% dan 9%, dan diperkirakan akan mencapai 51 % dan 20% pada tahun 2023.
Skala pasar semakin berkembang, dan produsen dalam negeri mempercepat pertumbuhannya.
Hambatan hulu rantai industri Lidar tinggi, perangkat inti hulu Lidar Tiongkok saat ini sebagian besar masih diimpor; Pola persaingan menengah masih bersifat stereotip, pabrikan dalam negeri masih memiliki lebih banyak peluang, kecepatan 2021 Teng Polytron telah menempati pangsa pasar perusahaan Lidar global yang kedua. Prospek tindak lanjut, solid state blindness dan bidang chip akan memberi produsen dalam negeri lebih banyak ruang pertumbuhan, masa depan, atau fokus substitusi dalam negeri.
