Pasar laser industri Tiongkok diperkirakan akan melanjutkan tingkat pertumbuhan normal dua digit, dan tingkat pertumbuhan pasar laser industri Tiongkok diperkirakan akan mencapai 10% pada tahun 2023.
Perekonomian Tiongkok mengalami naik turun pada tahun 2022, namun akhirnya stabil, dengan produk domestik bruto (PDB) tumbuh sebesar 3%; menurut standar Tiongkok, pertumbuhan ini sangat lambat. Namun, sisi baiknya adalah industri manufaktur berteknologi tinggi Tiongkok tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,4%. Tren yang terakhir ini sangat mendukung perkembangan stabil industri laser Tiongkok dan mendorong transformasi cepat serta peningkatan perekonomian nasional Tiongkok.
Baru pada tahun 2022 dampak epidemi COVID-19 terhadap industri laser Tiongkok dapat diminimalkan. Banyak kota di Tiongkok yang memiliki operasi laser yang signifikan, seperti Shanghai, Suzhou, dan Shenzhen, telah terkena dampak gelombang epidemi terakhir ini. Dipengaruhi oleh hal ini, pertumbuhan pasar laser industri Tiongkok telah melambat menjadi 5% pada tahun 2022, yang belum mencapai pertumbuhan yang diharapkan sebelumnya sebesar 10% yang mencapai US$13,5 miliar (lihat Gambar 1). Ketika epidemi COVID-19 mereda, perekonomian Tiongkok secara keseluruhan diperkirakan akan memasuki jalur pemulihan pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5%. Industri laser Tiongkok akan mendapatkan kembali vitalitas pertumbuhannya dan diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10% pada akhir tahun 2023.
Gambar Gambar 1: Pasar laser Tiongkok dari tahun 2011 hingga 2023. Pada tahun 2022, pasar laser industri Tiongkok akan mencapai US$13,5 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%.
Selain dampak epidemi-19 COVID, perekonomian Tiongkok juga akan menghadapi tiga tekanan pada tahun 2022: menurunnya permintaan, terputusnya rantai pasokan, dan lemahnya aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022, pangsa pasar laser industri Tiongkok terhadap pasar laser industri global telah sedikit menurun dari 60,1% pada tahun 2021 menjadi 58,8%, namun masih menguasai setengah dari pasar global (lihat Gambar 2).
Gambar Gambar 2: Pangsa pasar global laser industri. Pada tahun 2022, pangsa pasar laser industri Tiongkok terhadap pasar laser industri global akan turun menjadi 58,8%. Pada tahun 2021 sebesar 60,1%.
Secara khusus, pasar laser serat Tiongkok pada dasarnya akan tetap stabil pada tahun 2022, dengan penjualan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, namun pendapatan dan margin keuntungan telah menurun. Pada tahun 2022, pendapatan penjualan pasar laser serat Tiongkok akan turun menjadi US$1,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 1,8% untuk pertama kalinya. Pasar laser serat Tiongkok diperkirakan akan pulih pada tahun 2023, mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,4% dan pendapatan penjualan mencapai US$1,79 miliar (lihat Gambar 3).
Gambar Gambar 3: Pasar laser serat Tiongkok dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2022, pasar laser serat Tiongkok pada dasarnya akan tetap stabil, dengan penjualan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun pendapatan dan margin keuntungan telah menurun.
Laporan terbaru dari BOS Photonics menunjukkan bahwa harga laser serat masih turun di pasar Cina. Pada tahun 2022, perang harga laser serat telah memperparah penurunan harga, dan dampak perang harga bahkan telah menyebar ke komponen laser serat dan sistem berbasis laser serat. Erosi harga juga terjadi dari produk low-end ke produk high-end, dengan penurunan harga hingga 40% pada tahun 2022. Perang harga yang berlangsung bertahun-tahun membuat banyak perusahaan berada di ambang kebangkrutan.
Pada tahun 2022, situasi keseluruhan pasar laser serat Tiongkok adalah: pertumbuhan penjualan, penurunan harga, keuntungan rendah atau tidak ada keuntungan. Pangsa pasar berbagai produsen laser serat di pasar Tiongkok mungkin terus berubah. Pada tahun 2022, Raycus Laser akan melampaui IPG Photonics dengan pangsa pasar sebesar 26,8%, menjadi pemasok laser serat terbesar di pasar Tiongkok (lihat Gambar 4). Perlu dicatat bahwa pada tahun 2022, penjualan IPG Photonics di pasar Tiongkok turun sebesar 12,5%, dan pendapatan nLIGHT di pasar Tiongkok turun tajam sebesar 62%.
Gambar Gambar 4: Pangsa pasar berbagai pemasok laser serat di pasar Cina. Rasio pangsa antara pemasok domestik dan internasional telah berubah secara signifikan akhir-akhir ini, dengan Raycus Laser melampaui IPG Photonics untuk menjadi pemimpin pasar baru dengan pangsa pasar sebesar 26,8%.
Pasar mesin pemotongan laser Tiongkok dipengaruhi oleh pasar laser serat. Meskipun penjualan mesin pemotongan laser serat meningkat pesat, harga satuan peralatan tersebut mengalami penurunan. Ketika margin keuntungan menurun, banyak perusahaan Tiongkok mengalihkan perhatian mereka ke pasar luar negeri. Pada tahun 2022, pasar mesin pemotong Tiongkok secara keseluruhan akan mencapai US$4,6 miliar, dan diperkirakan akan melampaui US$5 miliar pada tahun 2023, atau tumbuh sebesar 7,6% dari tahun ke tahun (lihat Gambar 5).
Gambar 5: Pasar mesin pemotongan laser Tiongkok dari tahun 2016 hingga 2023. Di pasar Tiongkok, penjualan mesin pemotongan laser meningkat pesat, namun harga satuannya mengalami penurunan. Pada tahun 2022, pasar mesin pemotong Tiongkok secara keseluruhan akan mencapai US$4,6 miliar, dan diperkirakan akan melampaui US$5 miliar pada tahun 2023, pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 7,6%
Dalam beberapa tahun terakhir, peralatan las laser telah membuka peluang pasar baru. Teknologi pengelasan laser secara bertahap telah digunakan untuk aplikasi pemesinan mikro presisi pada baterai daya, mobil dan elektronik konsumen, serta mesin penerbangan dan roket, pesawat ruang angkasa, mesin otomotif, dan bidang lain yang memerlukan pengelasan laser pada struktur komponen yang sangat kompleks. Pada tahun 2022, pasar sistem pengelasan laser Tiongkok akan mencapai sekitar US$3 miliar, pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 25%. Dengan meningkatnya permintaan dari produsen baterai listrik dalam negeri, permintaan peralatan las laser diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Pasar keseluruhan peralatan las laser di Tiongkok diperkirakan akan melebihi US$4,2 miliar pada tahun 2023, meningkat 44% dibandingkan tahun lalu (lihat Gambar 6).
Gambar 6: Pasar sistem pengelasan laser Tiongkok dari tahun 2016 hingga 2023. Didorong oleh aplikasi pemesinan mikro yang presisi, peralatan las laser secara bertahap diadopsi di pasar Tiongkok. Pada tahun 2022, pasar sistem pengelasan laser Tiongkok akan mendekati US$3 miliar, pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 25%.
Pada tahun 2022, pasar manufaktur aditif laser Tiongkok akan mencapai US$2,3 miliar, meningkat sebesar 16% dari tahun ke tahun. Kekuatan pendorong di balik pertumbuhan pasar adalah munculnya tiga tren domestik: industrialisasi proses manufaktur aditif, munculnya model bisnis baru, dan meluasnya adopsi sistem laser untuk pencetakan 3D logam. Ketiga tren ini semuanya berperan penting dalam pertumbuhan pasar manufaktur aditif laser di Tiongkok, yang diperkirakan akan mencapai US$2,8 miliar pada tahun 2023, pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar lebih dari 20% (lihat Gambar 7).
Gambar 7: Pasar peralatan manufaktur aditif laser Tiongkok dari tahun 2012 hingga 2023. Pada tahun 2022, pasar peralatan manufaktur aditif laser Tiongkok akan mencapai US$2,3 miliar, dan diperkirakan akan mencapai US$2,8 miliar pada tahun 2023.
Pasar laser ultracepat Tiongkok berkembang pesat, didorong oleh permintaan akan semikonduktor, manufaktur layar, dan aplikasi pemrosesan kaca. Saat ini, 80% laser ultracepat yang dijual di pasar Tiongkok adalah laser picosecond, dengan proporsi laser femtosecond yang lebih kecil, meskipun pangsa pasar produk femtosecond telah meningkat dari 10% menjadi 20% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, laser ultracepat dalam negeri akan meningkat dari 10% menjadi 20% pada tahun 2022. menyumbang 30% dari keseluruhan pasar sistem ultrafast, mencapai US$913 juta; jumlah ini diperkirakan akan melebihi US$1 miliar pada tahun 2023 (lihat Gambar 8).
Gambar 8: Pasar laser ultracepat Tiongkok dari tahun 2015 hingga 2023. Pasar laser ultracepat Tiongkok berkembang pesat. Pada tahun 2022, laser ultracepat dalam negeri akan menguasai 30% dari keseluruhan pasar sistem ultracepat, mencapai US$913 juta; jumlah ini diperkirakan akan melebihi US$1 miliar pada tahun 2023.
Biaya laser serat dan laser dioda langsung yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan pesat pasar pembersih laser Tiongkok pada tahun 2022. Pada tahun 2022, pasar pembersih laser Tiongkok akan mencapai US$83 juta, dan diperkirakan akan mencapai sekitar US$93 juta pada tahun 2023 (lihat Gambar 9).
Gambar 9: Pasar sistem pembersihan laser Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2023. Karena rendahnya biaya laser serat dan laser dioda langsung, pasar pembersih laser Tiongkok akan berkembang pesat pada tahun 2022, dengan total pasar mencapai US$83 juta, dan diperkirakan akan mencapai sekitar US$93 juta pada tahun 2023.
Pada tahun 2022, kuantitas dan kuota impor dan ekspor komponen laser Tiongkok akan menurun. Perkiraan volume impor dan ekspor pada tahun 2022 masing-masing sebesar 103 juta unit dan 18,9 juta unit; jumlah komponen laser yang diimpor dan diekspor masing-masing sebesar US$2,43 miliar dan US$664 juta. Penurunan nilai ini secara keseluruhan sebagian disebabkan oleh kelebihan pasokan di pasar domestik, kenaikan tarif, hambatan perdagangan yang dikenakan pada produk laser Tiongkok, dan dampak pandemi-19.
Secara keseluruhan, tahun 2022 bukanlah tahun yang biasa bagi industri laser Tiongkok. Pasar pengelasan laser, manufaktur aditif laser, dan pembersihan laser menjadi sorotan pada tahun 2022 dan akan terus berlanjut pada tahun ini.
Pasar laser serat Tiongkok diperkirakan akan mengalami perkembangan yang berbeda pada tahun 2023 untuk menghindari perang harga lebih lanjut. Dalam waktu dekat, memperluas pasar luar negeri juga akan menjadi tujuan produsen mesin pemotongan laser Tiongkok. Ke depan, pasar laser industri Tiongkok diperkirakan akan melanjutkan tingkat pertumbuhan normal sebesar dua digit. BOS Photonics memperkirakan tingkat pertumbuhan pasar laser industri Tiongkok akan mencapai 10% pada tahun 2023.
